מהו תורם ומהו ליד? כפי שאנו מגדירים זאת:
תורם הוא מי שתרם.
ליד הוא מי שטרם תרם.
תורמים מופיעים ב- CRM שלכם כאשר:
תורם ביצע תרומה באמצעות אחת מהפלטפורמות המקוונות שלכם (טפסי תרומה, קמפיינים, חנויות וכו').
אתם מייבאים תרומה ל- CRM.
לידים מופיעים ב- CRM כאשר אתם מוסיפים אותם אחד-אחד, או מייבאים אותם כרשימה.
הקשר בין לידים לאנשי קשר - סנכרון אוטומטי
מה שמייחד את התורם או הליד ב- CRM שלנו הוא כתובת הדוא"ל שלהם. לדוגמא, תורם עם כתובת הדוא"ל [email protected] שמבצע שתי תרומות יופיע עם שתי תרומות אלה תחת הפרופיל שלו.
אחת מהתכונות המתקדמות של ה- CRM שלנו היא סנכרון אוטומטי בין תורמים ללידים. כלומר, אם אתם מוסיפים ליד, ואותו ליד מבצע תרומה, שתי הרשומות יסונכרנו באופן אוטומטי:
ברשומת התורם, כל המידע שהזנתם עבורם כשהיו "סתם" לידים יופיע לצד המידע שהתורם מילא בעצמו.
הליד כבר לא יופיע בלידים שלי כיוון שהוא כבר לא נחשב כליד- אלא תורם. כעת תוכלו לנהל אותם תחת התורמים שלי.
שים לב שהפלטפורמה לא תאפשר לך להוסיף ליד במידה וכתובת הדוא"ל שלו כבר שייכת לתורם.